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中融固收周评:实体经济融资需求旺盛 春节错月CPI由涨转降

  • 来   源:中融基金作   者:时   间:2021-02-10
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根据美国约翰霍普金斯大学最新发布的新冠疫情统计数据显示,截至北京时间2月10日13时左右,全球累计确诊病例接近1.07亿例,累计死亡病例超过234万例。海外疫情形势依然严峻,美国累计确诊病例超过2718万例,累计死亡病例超过46万例。欧洲疫情继续恶化,英国累计确诊病例超过398万例,法国累计确诊病例超过341万例,西班牙累计确诊病例超过300万例,意大利累计确诊病例超过265万例。新兴市场国家形势仍不乐观,印度累计确诊病例超过1085万例,仅次于美国,累计死亡病例超过15万例。巴西累计确诊病例超过959万例,累计死亡病例超过23万例。国内已连续3日无新增本土确诊病例,但境外输入病例仍持续存在,疫情防控不可松懈。

2月9日,中国人民银行公布了1月份金融数据。1月末社会融资规模存量为289.74万亿元,同比增长13%。广义货币(M2)余额221.3万亿元,同比增长9.4%,增速比上月末低0.7个百分点,比上年同期高1个百分点;狭义货币(M1)余额62.56万亿元,同比增长14.7%,增速分别比上月末和上年同期高6.1个和14.7个百分点;流通中货币(M0)余额8.96万亿元,同比下降3.9%。社融存量增速继续回落,但社融增量创历史同期新高,反映出实体经济融资需求旺盛。

2月10日,国家统计局公布了1月份通胀数据。全国居民消费价格(CPI)同比下降0.3%。其中,食品烟酒类价格同比上涨1.4%,影响CPI上涨约0.41个百分点。食品中,鲜菜价格上涨10.9%,影响CPI上涨约0.24个百分点;粮食价格上涨1.6%,影响CPI上涨约0.03个百分点;鲜果价格上涨1.3%,影响CPI上涨约0.02个百分点;蛋类价格上涨1.2%,影响CPI上涨约0.01个百分点;畜肉类价格下降0.4%,影响CPI下降约0.02个百分点,其中猪肉价格下降3.9%,影响CPI下降约0.09个百分点。由于春节错月导致去年同期对比基数较高,CPI由上月上涨0.2%转为下降0.3%。全国工业生产者出厂价格(PPI)同比上涨0.3%,环比上涨1.0%。国内需求持续改善,原油、铁矿石等国际大宗商品价格延续上涨势头。

央行本周公开市场累计开展2300亿元逆回购操作(包括2月7日),本周有2800亿元逆回购到期,当周净回笼500亿元。本周资金面整体偏松,由于今年春节前居民提现需求明显少于往年,同时节前财政支出增加较多,央行流动性投放较往年有所克制,维护春节前流动性平稳。

债券市场方面,受股市强劲、社融数据超预期以及美国参议院通过财政刺激方案等因素影响,本周长端收益率有所上行。我们认为短期内债市仍将维持震荡格局,将继续关注短久期中高等级信用债,以票息策略为主,并重视提升组合整体的流动性;坚持稳健投资风格,严控信用风险。我们建议投资者在震荡市中要保持耐心,更加关注长期持有债券基金所带来的稳健收益。

 

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